Carmine Bonavia wygrywa wybory na burmistrza Nowego Jorku dzięki obietnicy zalegalizowania narkotyków. Po wyborach żeni się z Carrie i wyjeżdża do domu na Sycylię na miesiąc miodowy. W hotelu spotyka Il Principe, sycylijskiego księcia, na którego drodze stanęła mafia. Carmine odkrywa, że legalizacja narkotyków zagraża interesom ludzi u władzy.